Conseiller Financier H/F - 67

Rattaché(e) au Directeur d'Agence Principale, vous gérez un portefeuille de clients particuliers relevant de la catégorie patrimoniale et intermédiaire.

Vous exercerez principalement les activités suivantes :

- Gérer votre portefeuille en apportant à vos clients des réponses dans les domaines de la banque et de l'assurance dans un souci de qualité de service et de conseil clients
- Générer de l'Activité Commerciale de Qualité par le Traitement de la Gestion Evénementielle (Projets, Evènements, Actions Commerciales)
- Enrichir la Connaissance Client au service de la pertinence des Ciblages (CRM)
- Conquérir de nouveaux clients par la pratique régulière de la prospection et de la recommandation
- Par le biais du multicanal, assurer la promotion, négocier et concrétiser la vente des principaux produits et services (Epargne, Prévoyance, Assurances et Crédits) auprès de vos clients et prospects dans un souci de rentabilité et de satisfaction clients
- Définir avec vos clients leurs objectifs, leurs besoins et optimiser la gestion de leur patrimoine en leur proposant des solutions adaptées qui favoriseront la captation de collecte extérieure
- Détecter les besoins des prospects et clients en matière de crédit immobilier, leur apporter des solutions adaptées et monter les dossiers de financement
- Traiter les opérations bancaires dans le respect des procédures et de la réglementation
- Gérer les risques au quotidien (OR) et utiliser Atourisk sur le stock

Dans son activité, le collaborateur prend en compte les enjeux environnementaux et de transition en cohérence avec les orientations de la Caisse Régionale déclinée dans ses politiques (crédits, financière, externalisation, immobilière,...)